外汇投资者建立交易系统的基本技巧
外汇投资者建立交易系统的基本技巧
交易计划是依据个人交易风格量身打造的工具。您可以在计划中纳入所有认为必要的要素，但遵循以下步骤应能涵盖所需的基本内容。
您可以使用“洞察”版面中的“交易日记”功能来记录想法与进度，每次建仓、平仓或调整头寸时，在记录中添加备注和图表。您可以在每个页面顶部的“账户”标签下找到“交易日记”。
1. 自我定位
首先，请完成这个句子：“我希望成为一位成功的交易者，因为……”然后，实事求是地评估自己在交易方面的优势与劣势，以及可能影响交易行为的个性特点。
2. 确定并了解交易目标
确定交易目标是制定交易计划的关键步骤之一，但也是许多人容易忽略的部分。交易目标应尽可能具体，包括盈利目标和时间框架都应尽量细化。只有明确且量化目标，才能评估完成情况。多数交易计划建议设定每日、每周、每月、每半年、全年乃至终生的详细目标。虽然每日目标可能看似琐碎，终生目标看似遥远，但明确这些目标比单纯关注交易结果更为重要，长期来看将使您受益匪浅。
3. 选择感兴趣的交易类型
金融市场提供多种交易类型。有些交易者偏爱固定一种方法，另一些则能在多种类型中游刃有余。无论采用哪种模式，关键在于事先了解可选的交易类型，并在计划中确定坚持遵守的交易系统。未来也可以调整计划，但切忌在不了解某种类型是否契合自身风格时贸然尝试。
4. 确定目标市场和交易时间框架
除了选择交易类型，还需确定最适合自己的目标市场。考虑您对特定市场（如股票、商品、指数或外汇市场）及其驱动因素的了解程度。越熟悉、越感兴趣，越能从容应对。同时，考虑这些市场的交易时间，确保能在关键时段投入适当关注。
5. 构建个人交易系统
交易系统通过一系列规则使交易流程近乎自动化。首先决定是选择固定系统来指引决策，实现机械化交易，还是根据具体情况自主决策。若采用系统，应包含以下要素：情景——即胜算较高的市场条件，例如通过追踪高点、低点或波动均值来明确进出场时机。触发点——即市场达到特定水平时执行交易的点位，如创新高或新低时。
6. 明确风险承受能力
风险管理是交易计划的核心环节。风险管理技巧是计划不可或缺的组成部分。关键要制定资金与风险管理规则，使其契合个人风格，并严格遵守。可自问：每笔交易投入多少比例资金？同时持有多少仓位？账户可承受的最大风险是多少？
7. 确定未平仓交易的管理方式
这一环节涉及未平仓头寸的处理，此时情绪最易受行情影响。看到下跌想止损，看到上涨想延持，在情绪波动时，有既定策略参考至关重要。
8. 规划交易记录方式
不少交易者会忽视此环节，但记录是重要的学习途径。定期更新所有过往交易记录（包括成败原因），将带来巨大益处。可用简单电子表格，并设评论栏，记录策略执行情况、有效或无效的方法以及当日感想。您会发现，易于识别成功趋势，从而在未来交易中借鉴。
9. 检验您的系统
您可以使用历史数据检测交易系统，观察其在近期市场走势下的表现。手动检验或借助金融服务工具均可。也可使用模拟账户，在限定时间内用虚拟资金实施策略，验证其有效性，这是建立交易系统的基本技巧之一。